Содержание 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. 4 Цель исследования_ 4 Задачи исследования: 4 Метод сбора информации_ 4 Выборка_ 4 Контроль качества сбора информации_ 4 2. Основные результаты исследования_ 5 3. Основные показатели Московского рынка гречки_ 6 4. Дистрибуция марок гречки_ 7 5. Доли основных марок гречки_ 9 7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж_ 12 7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж_ 12 7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж_ 14 8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам_ 16 8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам_ 16 9. Доли каналов дистрибуции_ 18 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_ 20 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_ 20 11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж_ 21 11.1 Доли марок по каналу «Рынки»_ 21 11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»_ 22 11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»_ 23 12. Описание генеральной совокупности_ 24 Приложения_ 25 Образцы анкет 26 Типология торговых точек_ 28 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке гречки в Москве. Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года. Цель исследования– Определение объема Московского рынка гречкиЗадачи исследования:– Определение объема рынка гречки– Определение долей марок конкурентов – Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов – Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции Метод сбора информацииФормализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи гречки (образцы анкет представлены в приложении) ВыборкаКвотированная случайная выборка.
Размер выборки – 250 торговых точек различных типов Контроль качества сбора информацииПовторное посещение 20% торговых точек 2. Основные результаты исследования Общий объем рынка гречневой крупы – 30,1 млн. рублей в месяц Марки с наилучшей дистрибуцией: – Мистраль – Три хозяйки – Великороссье Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении: – гречка (no name) – Три хозяйки – Мистраль – Второй дом – Русское поле – Великороссье Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении: – гречка (no name) – Три хозяйки – Мистраль – Второй дом – Русское поле – Великороссье Основные каналы распределения продукции: – Продовольственный магазин – Рынок – Супермаркет/ Универсам/ Гастроном 3. Основные показатели Московского рынка гречки В таблице представлены основные показатели рынка гречки. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года. Таблица 1 Основные показатели рынка
Средняя цена за пачку – рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку Средняя цена за 1 кг – рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес» Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес». 4. Дистрибуция [1] марок гречки В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок гречки Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции
Рисунок 1
5. Доли основных марок гречки В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них. Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены
На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке
7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж 7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продажВ таблице представлены доли гречки различного цвета в общем объеме продаж. Таблица 4 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж
Рисунок 3 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж
7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продажВ таблице представлены доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж Таблица 5 Доли гречки в различного вида упаковке в общем объеме продаж
Рисунок 4 Доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж
8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам 8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонамВ таблице представлено распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг) Таблица 6 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам
На рисунке представлено распределение общего объема продаж гречки в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг) Рисунок 7 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам
9. Доли каналов дистрибуции Таблица 7 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки
Рисунок 8 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки
10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продажТаблица 8 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж
11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж 11.1 Доли марок по каналу «Рынки»Таблица 9 Доли марок по каналу «Рынки»
11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»Таблица 10 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»
11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»Таблица 11 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»
12. Описание генеральной совокупности В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи гречки в Москве Таблица 12 Описание генеральной совокупности торговых точек
Приложения Образцы анкет
Объем продаж гречневой крупы по маркам
Состав – 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др – другая Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К – Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др – Другое
Объем продаж гречневой крупы по маркам
Состав – 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др – другая Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К – Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др – Другое Типология торговых точек– Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п) – Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары – Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров – Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки. – Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок [1] Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка гречки под данной торговой маркой | ||||||||||||
